אנשי המקצוע מגיעים אלייך מיד 24 שעות ביממה
שלחו מסרון (SMS) ל2144

ייעוץ בהשקעות


מחפשים ייעוץ בהשקעות? הגעתם למקום הנכון :)

 

מחפשים ייעוץ בהשקעות? מלאו את הפרטים בחלק העליון של האתר ובתוך רגע יחזרו אליכם המומלצים ביותר על בסיס דירוג לקוחות קודמים באזור המבוקש! השימוש בשירות הוא בחינם – נסו עכשיו. כמובן שניתן לבחור האם לקבל הצעה אחת או מספר הצעות וכמו כן לתזמן למועד אחר את קבלת ההצעות. לאחר מילוי הפרטים המערכת שלנו תתקשר לאמת את מספר הטלפון שלכם, נא להקיש 1 לאישור ומיד לאחר מכן בעל העסק המומלץ ביותר באזורכם.

 

אנחנו לא טייקונים. רובנו לא יכולים להרשות לעצמנו השקעות גרנדיוזיות. דווקא משום כך חשוב שאת ההשקעות הצנועות שלנו ינהל יועץ השקעות שבקי בתחום; יועץ השקעות שילווה אותנו באופן אישי, יכיר את האפשרויות ואת המגבלות שלנו, לא ייקח סיכונים מיותרים ויחד עם זאת יציע לנו השקעות שיניבו תשואה נאה.
מה הם היתרונות בייעוץ להשקעות
• יועץ ההשקעות יכול לספק לנו מידע מקיף על שוק ההון – מידע שאיננו מצוי בידנו בדרך כלל;
• יועץ ההשקעות יכניס אותנו למערך השיקולים, האפשרויות וההזדמנויות ביחס למצבו של
שוק ההון;
• יועץ ההשקעות יאפשר לנו לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר לפעילות בתיק ההשקעות
שלנו;
• ליועצי ההשקעות יש הכשרה מקיפה וניסיון רב בשוק ההון שחסרים לאדם מן השורה. הם יכולים לספק לנו כלים הכרחיים, כמו מחקר אנליטי וסקירות עדכניות של מצב השוק, שיאפשרו לנו לקבל את ההחלטות הנכונות.
• יועץ השקעות שהנו בעל ותק בתחום יוכל לספק לנו מידע על המוצרים הפינסיים השונים, על יתרונותיהם וחסרונותיהם.
• ייעוץ השקעות טוב לא יסתפק בהשקעות בארץ אלא יעזור לנו להרחיב את פעילותנו גם למוסדות מימון בחו"ל.
מה הם החסרונות בייעוץ להשקעות
לא כל יועצי ההשקעות ידאגו בלעדית לאינטרסים שלנו; ישנם כאלה שידאגו יותר לטובת הבנק או המוסד הכספי שהם קשורים אליו; משום כך עלינו לעמוד על המשמר בעת הפקדת ניהול ההשקעות שלנו בידי היועץ;
הפקדת תיק ההשקעות שלנו בידי יועץ אינה משחררת אותנו ממעורבות בפעולות הנעשות בו;
זכרו, כי ייעוץ להשקעות ניתן כשירות, ואין אנו חייבים לפעול לפיו. בסופו של דבר נפעל כפי הבנתנו ולפי אמצעינו, והדרכה מתאימה רק תעזור לנו להתנהל נכון.

שאלות ותשובות בנושא ייעוץ בהשקעות
הוסף שאלה לספץ
שליחת שאלה למערכת

האם יועץ ההשקעות מקבל ייפוי כוח בחשבון ?

כשמו כן הוא, יועץ, סמכות יועץ ההשקעות הינה להמליץ ללקוח היכן ומתי להשקיע, כל האחריות הינה על הלקוח בלבד.

האם יועץ ההשקעות מקבל ייפוי כוח בחשבון ?
Rate this post

מהו יועץ השקעות?

תהליך העבודה של יועץ ההשקעות מתחיל בפגישה אישית עם הלקוח בה היועץ מאפיין ומנתח את הצרכים הפיננסים של הלקוח מכל ההיבטים – משך זמן ההשקעה,מטרת ההשקעה,שיעור סיכון ההשקעה וכו'.

מרגע קבלת תיק ההשקעות היועץ מכוון וממליץ על דרכי פעולה כגון מכירת מניות, הפקדה בתוכניות חיסכון והמשך אחזקה באג"ח.

 

 

מהו יועץ השקעות?
Rate this post

ייעוץ בהשקעות ערים

לרשימת הערים המלאה